1937年,热河人佟家儒(杨志刚饰)背井离乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳(张家溢饰)为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲,佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村,营救希望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。黑色丝袜,联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖,二人相恋且有了一个可爱的女儿安德杰答应与妻子离婚,但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假,不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯,却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险逃出逃脱之后继续查找。而警方在调查中,发现没有任何丽莎带着女儿入境的记录,便发出通缉令缉拿丽莎。丽莎联系安德杰却被劝去自首,令她大惑不解。联邦调查局同事准备前来帮助她寻女,却在出发前被害。一切都是谜团,到底是谁掳走自己的女儿,杀害了自己的好友,男友为何不相信自己。